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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内(nei)外(wai)需(xu)求不(bu)足、价格拖累等(deng)因(yin)素(su)影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块(kuai)盈利多(duo)有(you)放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制(zhi)造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

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A股换(huan)手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪(hu)深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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纯碱方(fang)面，供应(ying)端产能没有出清，长期压制仍然存在。纯碱需求增量(liang)空(kong)间有限，且(qie)难以扭转过剩格局(ju)，短期检修延缓库存矛盾的作用(yong)效果持(chi)续减弱(ruo)，最终仍要走向产能出清的(de)道路。预计下(xia)半年行业再度回归累库格局，倒逼产能(neng)出(chu)清。随着行(xing)业库存累积，腾挪空间进一(yi)步受限，价格(ge)上(shang)方压力或将(jiang)逐渐增大。

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1、中原证券指出💗，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行👗🥔🍄，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解👠。需求方面，随着汽车💝🥻、家电、纺织服装等领域内外需求带动🍈🥦👗👙，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

2、東(dōng)方金誠(chéng)(cheng)認(rèn)爲(wèi)，在(zai)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波(bo)動(dòng)、房地産(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境下行影響(xiǎng)下，項(xiàng)目(mu)推進(jìn)咊(hé)銷(xiāo)售進度均(jun)受到一定(ding)影響，總體(tǐ)迴(huí)收進度較(jiào)慢，瀘(lú)州銀(yín)行部分關(guān)(guan)註類(lèi)貸(dài)欵(kuǎn)風(fēng)險(xiǎn)分(fen)類昰(shì)否下遷(qiān)(qian)存在較大不確(què)定性。