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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能🌽，时间点预计在美联储重启降息前后🧄🍑🥝。此外高基数叠加信贷偏弱💋🍍，6月社融数据有进一步走弱可能。

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仕(shi)佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金(jin)，间接投资福可喜玛(ma)，有利于公司保持MT插芯持续供货的(de)稳定性，构建完善的(de)产业链(lian)体系，有助(zhu)于公司提高整体核心(xin)竞争力。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：

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结合细(xi)分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小(xiao)幅回暖，光学光电子(zi)业(ye)绩有望(wang)持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续(xu)较(jiao)高速增长，预计(ji)智能手机出(chu)货量边际回暖，消(xiao)费电子(zi)盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计(ji)算(suan)业务扩张，1-5月(yue)电信主营业(ye)务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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1、基于此，风云君在(zai)研报(bao)原文中恰恰要特(te)别强调“有(you)息负(fu)债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来，至(zhi)纯科技的有息负债率提升了12个(ge)百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝(jue)对值”。

2、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰🍌，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店👜👿🩲、电子产品店都有不少顾客光顾🍌💌🥒，餐饮店外不少人在排队🥝🥭，茶饮店更是爆单👚。29日下午3点🤍，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示👗，前方130杯制作中🥾👘😈，去茶山也显示127杯制作中。