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2025-08-17 08:54:16 作者：杨馨儿

► 卖空、超买超卖与空头仓(cang)位：部分新消费与制造业龙(long)头短期空头仓位(wei)提升较快。作为投资(zi)者对于市场(chang)看法的直接表达，卖空成交占市场(chang)总(zong)成交比例短期的快速变化往往(wang)是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多(duo)轮冲高回落式的快速反弹背后(hou)也都对应着卖空成交占比的大幅回落(luo)。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反(fan)映市场投资者短期(qi)情绪的重要指(zhi)标，例如去年924以及今年(nian)年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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