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近(jin)期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅(fu)缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价(jia)格上涨(zhang)；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策(ce)上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组(zu)合相对的“反向组合(he)”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市(shi)淨(jìng)率爲(wei)1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比(bi)，恆生指數的市盈率顯著低(di)于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科(ke)技指數的(de)市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)(lai)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)(yao)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但(dan)港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒(huang)”的結(jié)構(gòu)性(xing)行情中。

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2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现🥕🥥，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。