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如今，随着 2025 年上半年(nian)接近尾声，各类主要风险虽未完全消(xiao)除，但已有所缓解。从关(guan)税引发(fa)的(de)通胀压力，到相(xiang)互(hu)矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然(ran)。

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展(zhan)望后(hou)市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年(nian)11月的高点3509点，且(qie)不排除(chu)会挑战(zhan)3509点(dian)上方，预计(ji)多头周期大概(gai)率(lv)会至少到7月中旬。需要指出的是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼”，证券公司指(zhi)数目前(qian)仅收复去年11月以(yi)来(lai)跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空(kong)间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒(mei)、电(dian)子、电新等科(ke)技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中(zhong)调整中以日线模式适当增配。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👙🥔🥦😈，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧅🩲🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👅💓🧄🩰、消费电子、运营商👜🍒🩱🥾、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍈🍆，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👢🥬；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🧄😻👠、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧅🧅🍑、电力🥾💛👜👄💗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面💟😈，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😠🩰🥝👅、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧄🤍🍍🤍，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、由北京市委网信办主办的“京彩不设限·经济热力站”首(shou)期月度(du)主题走访活动成功举办(ban)。本次活动以“绿色蓝图 京智赋能(neng)”为主(zhu)题，聚焦绿色经济企业开展线下集体(ti)采访。新浪财经作为受邀媒体之一，全程参加了(le)此次活(huo)动。