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日债收益率维(wei)持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🩰，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面👿🍓，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善👞😻。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、展望(wang)7月(yue)，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、具体(ti)来看，科技领(ling)域，AI技术商业化加速与资本(ben)开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主(zhu)创新的扶持(chi)，港股通互联网(wang)等(deng)领域具备估值修复潜力。