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2、1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特(te)朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全(quan)球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进口(kou)铜(tong)约70万(wan)吨，运往美铜市场的量级无(wu)法估算，但对全球其他市场(chang)的影响(xiang)在逐渐显现，最(zui)显(xian)著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转为大幅(fu)升水格局，国(guo)内也出现(xian)精(jing)铜和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜进口量级在百万(wan)吨以内，站在全年的角度对全(quan)球供求平衡表影(ying)响有限，关注美国232调查结(jie)果出台后(hou)美铜表现；二是，美极端的关(guan)税(shui)政策导致(zhi)美国乃至全(quan)球的经济增速(su)下调(diao)，美国滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息(xi)息相关，这也意味着铜需(xu)求增速也有可能出(chu)现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下全球地缘政治(zhi)恶化局面未能有效(xiao)收缩反而(er)在扩散，俄乌谈(tan)判形成拉(la)锯(ju)战，中东局势正日益混乱，地缘(yuan)政治风险扩散也意味着对全球(qiu)经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主(zhu)旋律，基建和(he)制造业投资保持韧性，但地产投资持(chi)续拖累，消费者信心(xin)偏弱，且抢出口力度开始减弱，因(yin)此(ci)三季度仍存在着较大压力，此(ci)时政策预期及(ji)落地(di)（或(huo)证伪）可能(neng)成为国(guo)内(nei)品种交易的一部分。