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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和(he)信(xin)息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓(huan)，消费(fei)服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产(chan)中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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3、库存：一(yi)季度受春节假期影响，炼厂快(kuai)速累库，但春节过后，由于供应水平却远超(chao)去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检(jian)修增加，供(gong)应压力稍有缓解，但(dan)需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增(zeng)加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增(zeng)幅有限，另一方面国内需求将逐步(bu)进入(ru)旺季，同时下(xia)游制品出(chu)口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓(huan)慢下(xia)降的趋势。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👄😠💟🤍💖，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💖、合同负债增速💟🍋、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👝🎒🥭、光学光电子👢🥝、消费电子、运营商🌽🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌😻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👡🥔🥕，业绩有望改善；2）中游制造领域🍊🧡🥥，部分领域景气度有所回暖💋，中报盈利或有改善👛🥥🤬🍈，如汽车🍈🧄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😻、电商平台大促🍆🍈🎒、五一端午等多重假日**🥥🍏🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💛🧡、农副产品🥔👛、家电👘👠👄、家具、饰品🍈🍓👡🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞；此外贵金属、燃气🍒🥭、电力、农化制品🍌🥒👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜👿🤍🍎，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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