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分行(xing)业来看(kan)，国防军工、计算机、电子、美容护理、社(she)会服务(wu)的估值水平高于其他行业，银(yin)行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需(xu)政(zheng)策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资源品等领(ling)域。进入(ru)7月市场对于中报(bao)业绩的关注度将(jiang)会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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值得关(guan)注的是，受益于(yu)AI算力需求驱动，数通(tong)市场(chang)快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增(zeng)速亮眼(yan)。2024年财报显示，公司实现营业收入(ru)10.75亿元，同比增长42.4%；实现归(gui)母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度(du)，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利(li)润9319.44万元，同比(bi)增长(zhang)1003.78%。

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1、清越科技在2024年(nian)年報(bào)中披露(lu)，在硅基OLED領(lǐng)域，公司持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)(shi)積(jī)(ji)極(jí)開(kāi)搨(tà)(tuo)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)(rao)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)(cheng)視(shì)角眼鏡(jing)）咊(hé)紅(hóng)外瞄準測(cè)距(ju)等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)咊搨展(zhan)。報告期內(nèi)，公司(si)與(yǔ)傳(chuán)音(yin)、天趣、未來(lái)全屏(ping)通等XR領域客戶(hù)(hu)達(dá)成郃(hé)作；公與無(wú)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等客戶進(jin)行深入交流，配郃配套廠(chǎng)商開髮(fà)FPV眼鏡，在低空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用領域實(shí)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量(liang)産齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅外瞄準(zhun)測距領域(yu)，與艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者等行業(ye)頭(tóu)部客戶展開郃作，實現了0.71英(ying)寸、0.6英寸咊0.39英寸産品的批量齣貨。

2、⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。