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墨柯曾深度调研过多家充电(dian)宝(bao)产业链企业。他对证券时报记者提到了一种“最(zui)有可能(neng)的逻辑(ji)”——充电(dian)宝行业竞争越发激烈，为了(le)压(ya)缩成(cheng)本(ben)，个别电芯(xin)企业以次充(chong)好。“这与无序的‘内卷’竞争有关。为(wei)了压缩成本，厂商冒险使用一些更便宜的、含有杂(za)质的正极材料，这样就会(hui)导(dao)致电(dian)芯更容易(yi)过热，进而造(zao)成电芯产品不合格。这样虽然节约了成本，但也挑战了安全底线(xian)。”墨(mo)柯说。

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4、观点：从基本面来说🍏🥻，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🤬，当前价格基本处在底部区间震荡运行💋，矿山运行已经面临较大的成本压力🎒🩳👛🍏，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🍊👞🍎，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加👞，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加🥿🩰🥬，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看😠👅🍎🩲，矿端暂时还未有出清迹象👙🍑🧄，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金💖🤬🩲，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🌽💝，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单🧅🍓🎒，则会对锂盐形成负反馈👢🍏；第四👡🍈，上半年的**政策之下🌽👄，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🍅，610美金为锚定价格来看👜，锂价支撑在5.9万元/吨左右🧄🌽，同时🧅🍏🥕，这样低价背景下💔，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况💕🍈👅，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引💛🥔😡🥾，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证(zheng)A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至(zhi)1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行(xing)33.5%。

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其实这个问题我想了很多年，一直没懂巴菲特说的安全边际是什么意思，但自己最后的体会就是这样，不了解的公司再便宜也可能不便宜🥻🥿。（2020-10-15）

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2、编者按：《澎湃新(xin)闻(wen)海(hai)上书房》带读者走进作家、学者、艺术家(jia)的书房(fang)和工作室，听他们聊书(shu)聊人生。这(zhe)一期，澎湃新闻记者(zhe)来到作家金宇澄的老家黎里古(gu)镇，走进他的(de)繁花书房。完整版视频将于近期上线。