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“市场开始关注一些更积极的增长因素👚，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高😈🧡，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药👝🍋🍍、新能源车等产业趋势向上👜👿🥒，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🥾🩱💌；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🥝💘，整体交易量在历史高位运行。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况(kuang)，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明(ming)指标正在上行，看多市场。当短期平(ping)滑线(xian)小于长期平滑线(xian)时，说明市场(chang)情绪正(zheng)在拐头向下，对市场持中性态(tai)度。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🥝👡🍇🌽💖，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🥻👅，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%😡👞💗；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💕💓💌👘；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🍎，必需消费稳健增长💛🍍，农副食品加工业利润增长38.2%🥕👠🍆，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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2、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制👿🎒，令香港金管局向市场抛售港元👞🥑👜，显著强化了港股流动性环境。资金面上🍇🍇💖，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。