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在关税的不确(que)定影响下，美(mei)联储内部对未来的(de)降(jiang)息路径分歧加大。美联储仍保(bao)持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧(qi)。6月(yue)议息会议后，市场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不(bu)大。

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4月3日(ri)，股东深圳钧(jun)天(tian)出具的告知函，深圳钧天在3月6日(ri)至4月3日期间通过集(ji)中竞价交(jiao)易方式累计减持其所持有的公司股份217.54万股，占公司总股本比例为(wei)0.54%，减(jian)持价格区间(jian)为16元/股至17.60元(yuan)/股。本次权益变动后，其持有公司股(gu)份比例下降至2.98%。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。