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今年六月末(mo)非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比(bi)五月末上行0.60x。

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3月11日，致尚科技公告(gao)称，拟(ni)将福(fu)可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此(ci)交易于2025年1月27日签署框(kuang)架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导😈🍍🤬🤬。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🤍。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍑🥦👿🍌🍍，有望使市场震荡中枢整体上移💯🌽👚，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💟。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍏💌，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍄；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍎👿🍅，更多采取观望👅💔👜🥾、被动跟随策略，而非主动流入🥿👅💗🧡；三是除了内需下滑担忧加剧外👠💘🍆💟，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高🍑💞💝🍋🍊、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。

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1、沪铅 2025 年二季度价(jia)格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告(gao)中的(de)判断，即供需(xu)偏过剩将限制上行高度，但再生铅(qian)成本为铅价(jia)提供支撑。我(wo)们预(yu)计沪铅(qian)下(xia)半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨(dun)，伦(lun)铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

2、報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石以及液化天然氣(qì)的價(jià)格可能(neng)會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入可能從(cóng)(cong)今(jin)年的 1160 億(yì)澳元降(jiang)至明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳元。