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降息方面，美(mei)国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为(wei)特朗普(pu)对美联(lian)储利率决策的批评并不威胁其独(du)立(li)性。最新CME“美联储观察”数(shu)据显示，7月维持利率(lv)不(bu)变的概(gai)率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月(yue)维持利率不变的概率为(wei)7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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景气方面👜🥕，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💘🥕💛，公用事业燃气价格上行。

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2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业(ye)绩(ji)预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。