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▶ 结(jie)合工(gong)业企业(ye)盈(ying)利、库存周(zhou)期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；

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分行业来看，国防军工、计算(suan)机、电子、美容护理、社会服(fu)务的估(gu)值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化(hua)、煤炭、非银金融(rong)估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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（五）操作上：氧化铝建议滚动反套或逢高沽空，但底部需要谨慎，同时需要关注仓单变化🍓。电解铝整体维持区间思路👠。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空🍈🍏😈。风险因素：．关税超预期、供应扰动🥻😡👙🍍🥥、政策扰动

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富国银行首席经济学(xue)家Jay Bryson及其团队在客户报告中写道：“我(wo)们预(yu)计招(zhao)聘(pin)放缓的趋势将继续。由(you)于不确定性仍然较高、货币政策依然具有限制性，以及联邦**持续实施(shi)的(de)招聘冻结，对(dui)新员工的需求仍较为低迷。”

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1、不过🍑🥥🍅，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息💕🥬👢🥾。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率👛💔，仍需进一步调降🍓💔，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点🎒🥦。降准方面👜🍉🍉，预计下半年降准幅度达到50个基点💌🥾🥑。

2、四維(wéi)(wei)智聯(lián)（AUTOAI）成(cheng)立于2018年，由北京四維圖(tú)新科技股份有限公司原智能網(wǎng)(wang)聯業(yè)(ye)務(wù)分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，專註(zhu)于智能座艙(cāng)(cang)輭(ruǎn)硬件全棧(zhàn)解(jie)決(jué)方案。目前，四維智聯的投(tou)資方包括四維圖新集糰(tuán)、滴滴、聯髮(fà)科、騰(téng)(teng)訊(xùn)、尚珹投資、蔚來(lái)資本等。