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週(zhou)思聰(cōng)：目前(qian)港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身(shen)相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)(dui)比，都(dou)具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力(li)。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)(dang)前港股估值已迴(huí)(hui)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%💝💗👝，同比去年同期下降2.3个百分点😻；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期🥻😠🍒💗。下半年若非有环保🥻🥕👘😈、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

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配置方面(mian)，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国(guo)防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期(qi)市场关(guan)注(zhu)度回(hui)落后，仍是配置机会。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观👡👜🥬🥬🍑。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分👘，每30分钟一班🧅👢；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整👡。

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1、日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿🩳🍑👚🧄，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会谈🥑🤬，他甚至延长了逗留时间，希望在7月9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达成协议💛。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓(huan)，主要受到关税政策不确定(ding)性对美国(guo)需求和投资的抑制，且6月美联(lian)储议息会议对经济预期的(de)调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经(jing)济展望中，美联储(chu)进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。