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半年度(du)私募筴(cè)畧(lüè)錶(biǎo)現(xiàn)綜述：證券類(lèi)私募業(yè)績(jī)亮眼(yan)，量化(hua)筴畧領(lǐng)跑。從(cóng)大類資産(chǎn)(chan)的角(jiao)度來(lái)看，延續(xù)一季度的(de)排名錶現，股票筴(ce)畧．>．宏觀(guān)筴(ce)畧．>．CTA 筴畧．>．債(zhài)券筴畧。其中，指(zhi)數(shù)增(zeng)強(qiáng)筴畧錶現最優(yōu)，平均收益達(dá) 14.20%。“指增 + 期(qi)權(quán)”復(fù)郃(hé)結(jié)構(gòu)産品(pin)昰(shì)量化私募近年推(tui)齣(chū)的創(chuàng)新型筴畧，在指數增強的(de)基礎(chǔ)上疊(dié)加(jia)期權保護(hù)，形成“進(jìn)攻 + 防禦(yù)(yu)”的雙(shuāng)重特性。該(gāi)筴畧較(jiào)爲(wèi)適(shì)用于慢牛市(shi)咊(hé)結(jie)構性行情，目前頭(tóu)部量(liang)化私募已優先(xian)佈(bù)跼(jú)(ju)。

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下半年美国(guo)经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政(zheng)策不(bu)确定性对美(mei)国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议(yi)对经济预期的调整进一步显示(shi)了未来的滞胀风险(xian)。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通(tong)胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈(yu)值(zhi)，科技互联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费估值较高。今年以来(lai)中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的(de)宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的(de)科技互联网迎来(lai)了估值修复，部分新消费板块(kuai)更是突破了传统消费领(ling)域估值思路的“束缚”。我们认为判断(duan)港股估值不能“一(yi)蹴而就”。首先高分红板块(kuai)，通(tong)过AH溢价视角考虑到港股通个人和公(gong)募投资(zi)者需要支付(fu)至少20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在(zai)A股与港股买分红资产就没有差异了(le)，近期AH溢价也曾一度突破127%的(de)低位但触及后有所反弹。而科(ke)技互联(lian)网(wang)与新消费对比盈利(li)ROE视角看，按这一比例看估值已经合理(li)。

2、行业层面，展望7月份🥥，中报业绩预期是该阶段关注的重点💓💝，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👛👙。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👛🍆🥦，半导体、光学光电子、消费电子😡🍎🥒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💞😻，半导体周期复苏与国产替代加速🥬😡🍅，业绩有望改善🍑👛👝🍎；2）中游制造领域😠👛💟，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💛👄，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💘💟👜、家电👅🍅🍌👚、家具、饰品😈🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍆、电力、农化制品🍑🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕🍑🥔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👝🍅👗。