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许廷全：下(xia)半年市场仍有机(ji)会震荡走高，个股(gu)相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但(dan)与去(qu)年底相(xiang)比已有所改善。未来随着企业(ye)盈余进一步修复(fu)，有机会见到资金进(jin)一步回流。今年以来，各领域上市(shi)企(qi)业业绩表现出色，后续在盈(ying)利支持下仍能抵御(yu)一定程(cheng)度(du)的市场震荡。

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關(guān)稅(shuì)錨(máo)轉曏(xiǎng)美債(zhài)(zhai)錨，國(guó)(guo)內(nèi)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)提供安全墊(diàn)：宏(hong)觀(guān)視(shì)角(jiao)有(you)兩(liǎng)條(tiáo)交(jiao)易線(xiàn)索，其一， 外部覈(hé)心驅(qū)動(dòng)有變(biàn)，由交易關稅不確(què)定性轉曏交易弱美元強(qiáng)(qiang)美債（指美債利率高 位），美國例外論(lùn)弱化揹(bēi)景(jing)下，下半年有(you)朢(wàng)重新縯(yǎn)繹(yì)(yi)東(dōng)陞(shēng)(sheng)西落。其二，伴隨(suí)降準(zhun)降息、 存欵(kuǎn)利率下調(diào)，國有大行通(tong)過(guò)(guo)衕(tòng)業(yè)存單(dān)(dan)補(bǔ)充資本金的(de)壓(yā)力(li)提陞，貨幣政筴至少不緊(jǐn)，微觀流動性邊(biān)際(jì)(ji)利于股市。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至(zhi)25%。从目前美国对关(guan)税的态度来(lai)看，推迟(chi)谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和(he)净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动(dong)性(xing)意愿(yuan)较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面(mian)有望(wang)维持(chi)宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期(qi)，叠加美(mei)联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所(suo)升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入(ru)，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发(fa)行规模(mo)小幅(fu)回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场(chang)可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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1、报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品(pin)铁(tie)矿石以及液化天然气的(de)价格可能会回(hui)落。铁矿石出(chu)口收入(ru)可能从今年的 1160 亿澳元降至明(ming)年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至(zhi) 970 亿(yi)澳(ao)元。

2、今年4月1日，泸州银行召开董事会会议👿👝🩱🥕，董事会通过建议根据一项将于股东大会及类别股东会议上寻求的特别授权，即发行不超过10亿股新H股🍉🧡。