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进入7月后(hou)，综合(he)业绩(ji)披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、展望7月(yue)，市(shi)场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度(du)总(zong)需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能(neng)性(xing)较大。

2、1-5月规模以上工业(ye)企业利润同比转负，5月当月同(tong)比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业(ye)收入累计(ji)同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百(bai)分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄(zhai)。