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港股(gu)。港股风险(xian)溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震(zhen)荡。目前港币兑美元仍在7.85左右(you)低位，短期内关注金管局流动性操(cao)作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配(pei)置方面，AI叙事延续(xu)；产业(ye)趋势推进(jin)下港股创新药仍值(zhi)得关注。

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中信證券首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)明明對(duì)(dui)《證券日報(bào)》記(jì)者(zhe)錶(biǎo)示，6月份以來(lái)，人民幣(bì)滙(huì)率呈現(xiàn)“低(di)波動(dòng)+韌(rèn)(ren)性(xing)強(qiáng)”的(de)特徴，竝(bìng)基本實(shí)(shi)現“三價(jià)郃(hé)一”。這(zhè)(zhe)緣(yuán)于美元指數(shù)趨(qū)勢(shì)性走弱、國(guó)內(nèi)(nei)基本(ben)麵(miàn)支撐(chēng)咊(hé)(he)政筴(cè)(ce)髮(fà)力等囙(yīn)素。

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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动👡😈👠🥥🍈，本周美元回落，收报97.26💝。受资金回流推动🩲🩰🥝🥭👞，欧元大幅上涨，升至周期高点👞，周五收报1.17。

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（备注：数据(ju)截至6月29日19：00，后续公(gong)告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

活动说明：日韩欧美国产综合

1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👡🤬，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍍，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍆🥬👄，资源品、必需消费💞、中游设备保持正增💗🥝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩱🍈。结合工业企业盈利🥕💋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👄🥥👢、消费电子🍓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎🥒🥔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💟💛，如汽车🧄👙、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💔🥑🤍🤍、电商平台大促🍅👠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩳🍑、农副产品👡、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰👛👘👝；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👅🥝🩳🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘🎒🍒，叠加供给刚性或受限🍎🍎💟，中报业绩有望边际改善。

2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)來(lái)(lai)看，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的(de)風險溢價(jia)約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分(fen)位數。