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⚑ 流動(dòng)性(xing)與(yǔ)資金供需：7月增量資金或(huo)有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主(zhu)動呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股票市(shi)場可跟蹤(zong)資金(jin)淨流入，各類(lèi)增(zeng)量資金相對均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善(shan)，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金有朢延(yan)續淨流入。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥦🥝，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍎🥕🥦🩰。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👗💔🍈🍆🍊、光学光电子、消费电子💯🍅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱🩰，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄🧄👅👝，部分领域景气度有所回暖👙，中报盈利或有改善，如汽车🍎🍍💟👿、光伏💟、自动化设备等💛🩲😻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🌽、电商平台大促、五一端午等多重假日**👡😈🥿👝，有望延续两位数增长💘🍅💝，其中饮料乳品🍈🧅、农副产品、家电💞🍄、家具、饰品👄🥕🍅🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👗🍉👅🩳、燃气🧄🥔、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲💔👚🧅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥔。

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1、6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿(yi)元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买(mai)断式逆回购后，央行于6月13日再度(du)公告，将于6月16日以(yi)固定数量招(zhao)标方式开展(zhan)4000亿元6个月期买断(duan)式逆回(hui)购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆(ni)回购、MLF、买断式(shi)逆回购等中短期(qi)流动(dong)性管理工具(ju)满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强(qiang)，资金利(li)率低位波动，临近(jin)月末(mo)有所(suo)收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策(ce)宽松环境有望继续维持，7月资金面(mian)有(you)望继续维持(chi)宽松。

2、燃氣(qì)主要受益于(yu)國(guó)際(jì)氣價(jià)(jia)中樞(shū)迴(huí)落，城(cheng)燃企(qi)業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地(di)，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)(qu)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差(cha)脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落(luo)地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量(liang)衕比降幅收(shou)窄，供給(gěi)(gei)耑(duān)受益于煤價(jia)下行，成本下降(jiang)驅(qū)動盈利改善(shan)。