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近期A股科技板块强势反弹😡🍍🎒，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👝🥿。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👠😻😠🥻，故近期美元资产回流🍏💟，美股强于欧股👄💋😡、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💞🩳。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥥🍈😠，不仅从流动性角度为A股提供支撑💘💘，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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