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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或(huo)有扰(rao)动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。对7月(yue)的风(feng)格(ge)指数推荐如下(xia)：

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（3）就供需平衡和库(ku)存来看，在没(mei)有(you)出现减(jian)产之前，工业硅累库预计延续，三季(ji)度(du)过剩压力加大。四(si)季度受枯水期季节性变化(hua)，过剩预计(ji)有所缓解(jie)。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🥻🍊，5月当月同比转负🍈🧡💔👛🥕。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足👞🥿🍍、价格拖累等因素影响🥿🌽，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%👿。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🍇🧄🥒💯🍄，同比下降0.19个百分点👿💓🥬。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄💘🥔。

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