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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解(jie)地方债务(wu)，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍(reng)维持较高增速，汽车与家电受益(yi)于政策补贴以及抢出口仍维(wei)持较(jiao)高排产(chan)，国(guo)内(nei)铜消费增速维持(chi)韧(ren)性。全球主(zhu)要央行延续降息，海外(wai)经济维持软着陆预期，需求端预(yu)计稳中回升，但下半年政(zheng)策面存(cun)在不确定性，需要动态关注美(mei)国通胀变化及(ji)美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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克(ke)拉克表(biao)示，这也(ye)对极端(duan)的投资组合配置产生(sheng)了影响。研究显示，401（k）投资(zi)者中完全不配置股票的比例(li)降至历史最(zui)低，而仅投资股票(piao)的(de)参与者比例也大幅下降。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🥔👞；军工军贸预期升温🤬；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银🧅💋🍈👞、电子🍓、军工领涨。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)(wu)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美(mei)關(guān)稅(shuì)摩(mo)擦(ca)與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反(fan)復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)(zhan)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提(ti)陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需(xu)求咊投機(jī)需求(qiu)推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利(li)有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分(fen)小(xiao)金屬受(shou)益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限(xian)製(zhi)咊供給約(yuē)束，價格上行(xing)有朢(wang)帶(dài)動中(zhong)報業(yè)績(jī)改善。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看👢🥝👢🧄，化学制药、石油石化👿🩱、军工电子🍆、航运港口🍎🧡、美容护理、计算机设备、通用设备💋、通信设备🍓💔🤍🍊、燃气等相对拥挤，而食品加工💕、房地产🩱、煤炭、基础建设、家用电器💌👚🥝👗🍒、白酒等领域交易占比相对较低。

2、保险资金长期投资试点🍄👡，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金🥒👡，主要投向二级市场股票，并长期持有。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点👢，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构。