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今年(nian)以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态(tai)。但ETF在扭亏(kui)阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构(gou)成(cheng)的一定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一(yi)旦在某(mou)种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶(jie)段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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综合盈利、行业景气和(he)交易等维度(du)，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥦，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥿🧡，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造👘💞🍈、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🩱🥿；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍄🍆。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💖🥬💕💋，必需消费稳健增长💔👞😈🌽，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大💘。

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从目前基(ji)本面(mian)的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为(wei)正(zheng)增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、颇有意思的是，美国总统特朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时💓，经常会拿欧洲央行过去一年时间里的连续降息作为参照对象，指责美联储的行动迟缓🍋。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面，又是否会大倒苦水和交流心得🤍🥔，也值得投资者留意💓💞💟。

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