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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑(ji)是消(xiao)灭高内在(zai)回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中(zhong)国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景(jing)下，无(wu)风险利率(lv)持续下行，此后银(yin)行股股(gu)息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收(shou)敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的(de)正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可(ke)能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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1、周(zhou)思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行(xing)业值得关注，成长风格或持续占优(you)。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎(ying)来系统(tong)性投资机会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药(yao)估值系统性提升的起点。

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