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这里没有(you)一个公式，但你(ni)真的懂的时候你会知道的。最重要的东西是(shi)你能真正忽略市场的波动，聚焦在生意(yi)上。想象你打算买一家公司，拿着10年都不上市你(ni)依然能(neng)睡好觉，那你(ni)大概就懂了。或者倒过来也一样，当你觉得(de)一家公司(si)10年内肯定会有大麻烦的时候，你大概不会想(xiang)买的吧？（2019-05-04）

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤬🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒🥬👄，使得即将到来的中报业绩期🍆😠🥻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄🥒💯👜💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋，资产荒趋势依然存在🎒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕🍋💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👝。风格方面👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国物流与采购联合会副会长何辉表示，随着我们一系列政策的实施🥑🍇，制造业供需两端都在逐步改善😈，新订单指数再次回升到了50%以上🥔😈，经济增长的韧性在进一步增强。

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最后🍑🧡🍍，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况💛🍆🩰🍆🥑。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响👅。增加货币供给🥭🎒💔，在侧重增加投资💌🎒、保障供给的发展模式下，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度🍌🍒💞，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显🥒👞👗🥑😡，物价的回暖还需要一定的时间😈。

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