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8、中國(guó)人(ren)民銀(yín)行6月27日更新的非銀(yin)行支付機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)變(biàn)更許(xǔ)可信息公示顯(xiǎn)(xian)示，衕(tòng)(tong)意拉卡拉支付股份有限公司主要股(gu)東(dōng)(dong)聯(lián)想控股(gu)股份(fen)有限公司(si)持股比例由26.54%降至23.54%。

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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍🩳、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量👄💘🍑🍊，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行💝。中长期而言👗，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程👄。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌🩰🥔👙。

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3💗👄、债券供需：专项债发行节奏开始提速👢🍋🩳🍇。截至6月27日💋💓👝🥬，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算👞，今年的专项债发行进度47%🥝👜🌽。年内置换债发行较快。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%🍄😡👜🩲。国债发行进度较快🧄🥾👄🍎。截至6月27日，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步🍊，财政部将用好用足更加积极的财政政策🥾，根据形势变化及时推出增量储备政策🍍，着力稳就业、稳企业🍎🍑、稳市场、稳预期🥒👞🤬，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

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1、举报信息中的“公公”尹某光，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间💗，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革，2011年4月至2013年5月🤬，任南充市发展改革委价格调控科科长😻💌，2018年9月退休。

2、新乳业原是新希望下属的乳业板块🥾👝👠😠，因盈利不佳于2011年被新希望剥离🤍🥒🥑🍑，六年多后冲刺深交所上市👚😠🍏。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元👢；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市💖🤍🍏。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份💕，这次是他首次减持该公司股份。