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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值处在近几(ji)年较高的水平，但科技股(gu)和(he)互联(lian)网企业仍有(you)比(bi)较充(chong)分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能(neng)力可能会更加明显。

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日前🥑，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求🩳😻🍋。其400G/800G产品保持批量出货🩳💛🥿🍉🩲，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👅，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时🍈💞🍊🥭，1.6T等前沿产品加速推进🤍🥾，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👝💋💛，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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“我们将看到由关税引发的(de)通胀再次加速，” 安永首席经济(ji)学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩(suo)水和(he)消费者支(zhi)出放缓。这确实(shi)是我们在今年下半年(nian)应该预料到(dao)的情况。”

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地💘🥦，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年👙🤍🥥，还有哪些行业投资机会值得关注👚🍌🧄？

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1、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學(xue)製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)(dui)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)(nei)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改(gai)善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈(cheng)下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步改善。

2、斯達(dá)半導(dǎo)：披露曏(xiǎng)不特定對(duì)象髮(fà)行可轉換(huàn)公司債(zhài)券預(yù)(yu)案。本次(ci)髮行擬(nǐ)募集資(zi)金(jin)總額(é)不超過(guò)150，000.00萬(wàn)(wan)元，釦(kòu)除髮行(xing)費(fèi)用后用于車(chē)槼(guī)級(jí)SiC MOSFET糢(mó)塊(kuài)製造項(xiàng)(xiang)目(mu)、IPM糢塊製造項目、車槼級GaN糢塊産(chǎn)業(yè)化項(xiang)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。