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融资资金已经连续两(liang)个月净流(liu)入，且净(jing)流入(ru)规模在6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示当前市(shi)场风险偏好整体较高(gao)。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融(rong)资余额占A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均(jun)担保比例回升至273%。展望7月，在(zai)市场风险偏好整(zheng)体改善情形下，融资资金或有望(wang)继续活跃。

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2020年👛🥬，疫情突袭，经济下行压力加大💛🧅🥾，监管部门加快了消费金融公司的申设进程🧄💓🍎，当年共有6家消费金融公司获批筹建，包括重庆小米消金🤬💖👠👜、重庆蚂蚁消金等。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👘🍄，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🩱🥻🍎、库存周期🍎、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👠🍈🤍🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩲、消费电子、运营商💟🌽🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💞💓🥦🥾；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😈🎒🥕、自动化设备等🎒🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙😡😈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👛💝、电力👚、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿🍌💕，叠加供给刚性或受限👘💞，中报业绩有望边际改善。

2、尽管中(zhong)美(mei)经济周期(qi)处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季(ji)度前半段，国内(nei)外经济(ji)仍有(you)韧(ren)性，政策相(xiang)对谨慎和预期管理为主；随着中(zhong)国出口压力和 美国经济压力在(zai)三季度后(hou)期逐渐(jian)明显，四季度国内有望出(chu)现更多(duo)增量(liang)政策落地(di)， 以及海外美联储降息概率上升。