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1、根据Light Counting数据，2024年400G、800G光模块(kuai)需求量已超过供应量一倍(bei)，需求激增已对(dui)供应链(lian)造成压力，且其上游光芯片产业由(you)于稀缺性、技术壁垒、产能不足等(deng)约束已形成供应不足的(de)局面。

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍎🍋💯🍈🍍，我们构造了定向增发事件驱动选股组合😈🥝🥭💟。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）