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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍌🤍、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💓👙🍅🍓，第一，从历史来看🧡💌😡💟，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥦🍄💌👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠🩳，对短期市场或有扰动。第三🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💌💛，关注7月政治局会议的表述变化👢👚🍈🥒。第四，市场交易和增量资金层面🩰，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍌🩰，我们认为7月大盘风格相对占优👄🍉🍍🥾，成长价值风格或相对均衡🍇。对7月的风格指数推荐如下：

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下周（6月30日至7月4日）🥔👘，将有1只新股可申购🥑🍅👝。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售🥑🍉🧄🍉💕，主要应用于覆铜板生产🍏🥥🍍。

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对市场而言，恒指过去一个月一(yi)直(zhi)处于我们给出(chu)的23，000-24，000点(dian)区间(jian)震荡，对应的风险溢价与计入(ru)乐观情绪已经与去(qu)年10月初高点(dian)相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用(yong)说近期香港金管局在港币触及7.85的弱(ruo)方保证(zheng)后已开始边际收(shou)紧(jin)流(liu)动性，后续还有(you)关税(shui)与政策等不确定性需要观察。行(xing)业层(ceng)面，上(shang)文分析显示，新消(xiao)费和创新药(yao)抱团也非(fei)常明显。这一背景下，短(duan)期(qi)流动性边际趋紧(jin)，关税谈判变数，数据(ju)转弱和政策发力延后，都(dou)不排除造成市场(chang)波动。因此(ci)，我们(men)建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或(huo)②切换(huan)到稳健分红，③预期(qi)较年初已明显降温的(de)AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地(di)介入，以更(geng)低的成本买回优(you)质的资产，但前提是要留好“子(zi)弹(dan)”。

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我們(men)不知道市場(chǎng)會(huì)有多瘋(fēng)狂，也不知道事情可能會壞(huài)到什麼(me)程度。不要(yao)用margin昰(shì)投資的基(ji)本要求！我們一直説(shuō)的昰10年20年，但妳(nǐ)用margin可能(neng)會讓(ràng)妳在那之前就陷入睏(kùn)境，沒(méi)必要。（2024-09-18）

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1、本周港股通交易区间(jian)为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿(yi)港元，深市港股通净流入148.92亿(yi)港元(yuan)。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季(ji)节性效应，每个月的行业(ye)有一定的季节(jie)性，也可以作为行业选择的参(can)考。每年7月，相对较高概率(lv)出现(xian)超额收(shou)益的行业主要集中在国防军工、农林牧(mu)渔、基础化工、美容护理、社会服务(wu)、有(you)色、钢铁等。