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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、风格层面，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、直接问买啥可以马(ma)上赚大钱岂(qi)不是更简单(dan)？知道别人投什么对不懂公司的人来说不会有啥(sha)帮(bang)助(zhu)的。有时间还是看看巴菲(fei)特1998年在佛罗里达的演(yan)讲吧，有视频的。（2024-06-08）