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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢(shu)整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们(men)观察到各方(fang)增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运(yun)量预计增加 1370 万吨左右。后续国(guo)内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量(liang)同比(bi) -2600 万吨左(zuo)右，则全年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力(li)较年初(chu)预期水平大幅缓解。需求(qiu)和(he)库存方面，偏(pian)乐观的假设(she)下，短期钢企(qi)暂无大幅减产的预期(qi)，铁水节奏或(huo)类似(shi)于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度(du)平均铁水季(ji)节性(xing)下降至 228 万吨 / 天。进(jin)而预估三季度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水(shui)平。四季度(du)随着铁(tie)水(shui)产量季节(jie)性下降，若发(fa)运没(mei)有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假(jia)设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上(shang)所述(shu)，全球供应释(shi)放低于预期，但预计四季度需(xu)求(qiu)端受政策影(ying)响，存在分化(hua)，建议(yi)在低估值区间阶段性(xing)把握反弹机会，同(tong)时若粗钢(gang)压减政策落地，建议更多把握(wo)矿价承压下(xia)行的机会。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本(ben)面与政策预期仍未形成突(tu)破。国际层面，根据白宫(gong)经济委员会(hui)主任哈塞特最新表述，7月(yue)初美国或将与一系(xi)列(lie)国家(jia)达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生(sheng)动能走弱，楼市持续回(hui)落，消费与(yu)投资增长乏力。国内政策聚焦惠民(min)生方向，以旧换新国(guo)补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时(shi)，9月3日的抗战胜利纪(ji)念阅兵为市场情绪带(dai)来(lai)了(le)阶段(duan)性托(tuo)底与预期管理作用，但由于缺乏增量资(zi)金与基本面改善，使得指数在(zai)震荡区间，而(er)非市场预期的突破和主升。

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