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▶ 结(jie)合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；

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日本**周日发(fa)表的声明(ming)称，赤泽和美国商务部长霍华德·卢特尼克进行了“富有成(cheng)效的讨论”，并同意继续寻求一项对美日都有利(li)的协议。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大(da)。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较(jiao)高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、与美元有着相似命(ming)运的还有美债。美债收益率通常在市场波动时下(xia)跌，但在4月(yue)初的(de)关税(shui)动荡时期却(que)大幅上升。尽管基准10年期国债收益率此后已(yi)回落至约4.3%，但许多接受调查的经济学家认(ren)为，该收(shou)益率可能很(hen)快(kuai)会再度触及5%——这(zhe)一水平将引发特朗(lang)普**内部的担(dan)忧。

2、贾舟祺介绍，基础设施REITs是存量基础设施项目以公(gong)开募集基金的形式进行融资的金融工具，可以(yi)理解(jie)为(wei)让基础设施资产上市(shi)获得融资，投资者可以像买卖股(gu)票一样进行基础设施REITs产品交易。这一新工(gong)具2021年推出(chu)以来，覆盖的资产类型不断扩容，于2023年3月拓展至消费(fei)基础(chu)设施领(ling)域。凭借良好的资产质(zhi)量和清晰的产(chan)权结(jie)构(gou)，印力集团(tuan)成为(wei)国内首批消费基础(chu)设施REITs项目的“尝(chang)鲜(xian)者”。