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因此总的来(lai)看，在七月(yue)至八月的业绩披露窗口期，形(xing)成A股突破式上涨的力度在(zai)进一步加强(qiang)，概(gai)率(lv)在进一步提升。要形成增量资金正反(fan)馈机制，需要指数突破前面所说的(de)扭亏阻力(li)位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏(kui)阻力为3450点左(zuo)右，而WIND全A指数为5400点(dian)左(zuo)右。

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我们认为👜，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💞🍄👙。近期A股向下力度弱👛🥻👢😠，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍒🍎🥔。也要承认🍑👅👚，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👠👄🍄。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💕，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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所谓的《一(yi)个伟大而美(mei)丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示(shi)，与当前(qian)法律(lv)基准(zhun)相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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焦(jiao)炭(tan)，供应方(fang)面， 2025年(nian)1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据(ju)来看，主要是独立焦化企(qi)业增产，钢厂焦(jiao)化厂焦化-高炉总体收(shou)益较好，因(yin)此焦(jiao)化利润变化(hua)对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业(ye)生产更为稳定，不过铁水产量预计或(huo)逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年(nian)焦炭产量(liang)总(zong)体(ti)有一定幅度的(de)减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万(wan)吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨(dun)，同比(bi)下降0.1%；下游需求弱势(shi)运行，对于焦炭的需求相(xiang)对一般(ban)，因此焦炭(tan)库存水(shui)平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降(jiang)，年内焦炭价格(ge)累计(ji)下跌470-490元(yuan)/吨。上半年韩国、越南(nan)分别对我国中厚板、热轧卷板征收高(gao)额临(lin)时(shi)反倾销税，同时美国对多(duo)个国(guo)家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随(sui)着粗(cu)钢产量(liang)调控政策的(de)执行以及终端需求缺乏明显增长(zhang)点，预计铁(tie)水产量(liang)或将逐步(bu)出现回(hui)落，焦炭需(xu)求或将有继续回落，同(tong)时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于(yu)焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年(nian)焦(jiao)炭供需(xu)相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势(shi)影响加大，焦炭主(zhu)力合约波动区(qu)间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控(kong)政策以及终端需求变化。

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2、一(yi)位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)(hua)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)(bi)淡綵(cǎi)(cai)畫，畫作很快(kuai)吸引了週(zhou)邊(biān)目光。老人(ren)介紹(shào)(shao)，他退休后在老年大學(xué)學(xue)繪(huì)畫，26日(ri)在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)(hua)了一(yi)箇(gè)半(ban)小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什(shen)麼。”