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基金业协会最新数据显示💯🍍💘👙，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元🥝🥦，管理只数8.4万只🥬，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🍓👛，5月私募基金管理规模继续回升👢👗。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍒🥒。从板块轮动来看🍋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥕🍅，红利也开始滞涨🍒👢🍊。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧡🥕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😈🍉👛。近期🍓👠👅🎒，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍆🥾👞，标志着产品力正替代产品形式🥭💕😠，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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财联社(she)6月30日(ri)讯（编辑 潇湘(xiang)）在一项(xiang)最新发布的调查中，经济学家们纷纷警告，美国总统特(te)朗普(pu)“令人瞠目的财政(zheng)政策过度(du)”和对(dui)美联储独立性的攻击，可能削弱美元资产过往(wang)作为外国投资者眼中终极避风港的地位。

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在上个月的月度观点报(bao)告中，我(wo)们写道“展(zhan)望6月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率(lv)较(jiao)大。而基本(ben)面(mian)、流(liu)动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格(ge)的表现(xian)。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相(xiang)对均衡，差距不大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调(diao)整，后随地缘缓和(he)，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个(ge)指数的突破。科技风格明显(xian)占优，科技龙指数表现较好(hao)。

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1、细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备(bei)制造(zao)业，1-5月利润同比(bi)增长7.2%，拉动全部规上工业利(li)润(run)增长2.4个百分点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相(xiang)关设(she)备制造、船舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策(ce)提振，智能(neng)消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策(ce)效果持续显现(xian)，消费品(pin)制造业其(qi)他(ta)家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消(xiao)费稳(wen)健增长，农副食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利(li)润增幅扩大(da)。

2、中国基金报：上(shang)半年，多项政(zheng)策利好落地，一定程度上催(cui)化了港股红(hong)利以及科技创新行业的表现(xian)。下半年，还有哪些行业投资机会值得关(guan)注？