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进入牛市阶段II，开户数(shu)大幅攀(pan)升，银证转账会大幅增(zeng)加，个人投(tou)资者加(jia)速入场；与此(ci)同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入(ru)大幅(fu)放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨(zhang)——驱动资金进(jin)一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以(yi)推(tui)动指(zhi)数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明(ming)显的资金驱动的(de)特征。

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2025 年(nian)上半年，A 股呈现结构化的慢牛行(xing)情，私募量化指增(zeng)收(shou)益领跑其他策略。展(zhan)望下半年(nian)，我们仍然(ran)看(kan)好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望(wang)态度；市场波(bo)动率有望放大，CTA 趋势策略和套利(li)策略环境(jing)均存在配置机会。

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展望7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在科技创(chuang)新和扩内需政策驱动下(xia)，整体超预期改(gai)善；增速相对较高的行业主要(yao)集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上涨(zhang)的资源(yuan)品等领域。进入(ru)7月市场对于中报业绩的关注度(du)将会(hui)提升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍏，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件💔💋🍊，基于此👝🍉🍒🥭，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍒🥒🍉，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🍉🥾，三个月滚动同比增幅收窄🤬👢👘💛。根据中国汽车工业协会数据🍅，5月份👄，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%💗🍉🍇、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍎，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验💌💌。