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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😡、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👝、软件等；2）中游制造领域👡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💞，如汽车👗、光伏😡、自动化设备等💓；3）消费服务领域🥑👿🥑💖🍌，如饮料乳品、农副产品💗🤍🥕、家电🥕🧡🍇💯🥬、家具🍋🍈💘、饰品🩱💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👙🥔👚🥕😈、燃气👝、电力🎒💞🥕、农化制品💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯，叠加供给刚性或受限💋🧄😻，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍑，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💝🍏👡，公用事业燃气价格上行🍎🧅。综合盈利💔👛🩲🍋、行业景气和交易等维度💘🍌🥿，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🌽👙、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩳😠、国防军工、有色金属（工业金属👢💯👡💘👛、贵金属、小金属）、计算机等👡👿。

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對(duì)榮(róng)昌生(sheng)物而言，更(geng)蹧(zāo)心的(de)還(hái)在后(hou)麵(miàn)，其另一(yi)欵(kuǎn)産(chǎn)品(pin)維(wéi)迪西妥單(dān)抗(kang)的市場(chǎng)(chang)份額(é)(e)很可能被迅(xun)速挑戰(zhàn)。5月29日，恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)衕(tòng)靶(ba)點(diǎn)的HER2 ADC瑞康麯(qū)妥珠單抗(kang)穫(huò)批上市，首(shou)髮(fà)(fa)適(shì)應(yīng)癥(zheng)昰(shì)后線(xiàn)(xian)非小細(xì)胞肺(fei)癌，不僅(jǐn)挑戰了阿(a)斯利康的ADC神藥DS-8201，也讓(ràng)榮昌生物的維迪西妥(tuo)單(dan)抗舒適區(qū)岌(ji)岌可危。

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中国人民银行货(huo)币政策委员会(hui)2025年第二季度（总(zong)第(di)109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银(yin)行聚焦(jiao)主责主(zhu)业，支持(chi)银行补充资本(ben)，共同维护金融市场的稳定发展。有效(xiao)落实好各(ge)类结构(gou)性货币政策(ce)工具，扎实做好金融“五篇(pian)大文章”，加(jia)力支持科(ke)技创(chuang)新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域(yu)的融资支持。用好证券、基(ji)金、保险公司互换便利和股票回购(gou)增持再贷(dai)款，探索常态化(hua)的制度(du)安排，维护(hu)资本市场稳(wen)定。持续(xu)做好支持民营经济发展壮大的金融服(fu)务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步(bu)打通中小(xiao)微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地(di)见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持(chi)续巩固房地产市场稳定态(tai)势，完善房地产(chan)金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切(qie)实推进金融高水平双向开(kai)放，提(ti)高开放条件(jian)下经济金融管理能力和风险防控能力(li)。

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结合自上而下行业产能出清💓💗🍏💞、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👛、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍊🥬🤍、小金属）、计算机等重点行业👠🥝🥦👿。

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1、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以(yi)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主(zhu)，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前(qian)的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

2、金(jin)螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)(ju)跼長(zhǎng)李雲(yún)澤(zé)(ze)錶(biǎo)示正在大(da)力推(tui)進(jìn)(jin)金螎資産(chǎn)投資公司股權(quán)投資(zi)、科技企業(yè)(ye)竝(bìng)購(gòu)貸(dài)欵(kuǎn)等相關(guān)試(shì)點(diǎn)，不(bu)斷(duàn)探索科技金(jin)螎髮(fà)展(zhan)的新路逕(jìng)。養(yǎng)老金螎(rong)大有可爲(wèi)，2035年銀(yín)髮經(jīng)濟(jì)槼(guī)糢(mó)有朢(wàng)達(dá)到(dao)30萬(wàn)億(yì)。支持外資機(jī)構(gòu)在理財(cái)投資、資産配(pei)寘、保險(xiǎn)槼劃(huà)等方麵(miàn)加大佈(bù)跼。銀行保(bao)險領(lǐng)域限(xian)製性措施已基本取消(xiao)，探索在更寬(kuān)領(ling)域、更大幅(fu)度上加(jia)大開(kāi)放力度。