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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口(kou)商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石(shi)出口收入可能从今年的(de) 1160 亿澳元降至(zhi)明年的 1050 亿澳(ao)元，2026-2027 财年将降(jiang)至 970 亿澳元。

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5 月集成电路出口(kou)金额同比增幅扩大，进(jin)口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口(kou)金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三(san)个月(yue)滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至(zhi) 20.51%；5 月(yue)集成(cheng)电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点(dian)至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百(bai)分(fen)点(dian)至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至(zhi) 7.84%。当月贸易(yi)逆差(cha)环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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6月29日晚(wan)间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计(ji)划在自本(ben)公告披露(lu)之(zhi)日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份(fen)合计不超过2582.03万股，即(ji)不超过(guo)公司总(zong)股本的(de)3%。

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1、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导(dao)致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当(dang)前中国信用周期的核心困境在于，回报(bao)与成本倒挂(gua)的情况(kuang)下，私人部(bu)门的信用(yong)收缩仍(reng)在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利(li)率的绝对水(shui)平不(bu)够低，而是在相对差距上(shang)居民和企业感受的回报预期低(di)于(yu)成本(ben)，即私(si)人部门(men)面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主(zhu)动(dong)加杠杆的意愿(yuan)。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报(bao)预期，这(zhe)需靠外力干预(yu)（财政(zheng)逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出(chu)现。从这个框架出发，不难理(li)解去年9月底以来市场表现的(de)脉络：一方面，市场之所以(yi)能企稳反弹且底部不断抬升，是因为(wei)上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲(chong)了私(si)人部门持续的信用收缩，以(yi)及春节后AI突破带(dai)来新(xin)的投资方向。但另(ling)一方面(mian)，市(shi)场之所以(yi)屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有(you)所保留”，使(shi)得信用周(zhou)期没有彻底走出收缩。

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