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报(bao)告强调，7月9日的“关税大限(xian)”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动(dong)以及Q2财报季将是(shi)接(jie)下来重要的催化剂。

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從(cóng)“兩(liǎng)(liang)新”政筴(cè)角度看，今年以來(lái)，我國(guó)加(jia)力擴(kuò)(kuo)圍(wéi)實(shí)施“兩(liang)新”政筴，傚(xiào)菓(guǒ)不斷(duàn)顯(xiǎn)現(xiàn)，尤其昰(shì)穩(wěn)投資、擴消費(fèi)、促(cu)轉型、惠民生的關(guān)鍵(jiàn)作用進(jìn)一步凸顯。

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1、唐晨：从风险溢(yi)价来看(kan)，恒生指(zhi)数相对10年(nian)期(qi)中国国债利率的风(feng)险溢价(jia)约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率(lv)为10.6倍，处于过去(qu)十年(nian)间35%分位数。

2、最终6月的行业表现围绕(rao)伊朗以色(se)列冲突升级带来的石油石(shi)化、贵金属价格上(shang)涨；军工军贸预期升温；全球算力需(xu)求确定性(xing)回升，海(hai)外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。