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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上(shang)的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧(you)，而这(zhe)一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美(mei)股(gu)强于(yu)欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块(kuai)。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美(mei)容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银(yin)行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末(mo)位。

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无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间接控(kong)股股东新希望投资集(ji)团(tuan)有限公司（简称(cheng)“新希望投资(zi)集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州(zhou)高新区高鑫(xin)创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司、新增(zeng)鼎（海(hai)南）投(tou)资发展有限公司（简(jian)称“新增鼎”）签订投资意向(xiang)协(xie)议(yi)，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

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註(zhu)：中(zhong)證銀(yín)行(xing)指數(shù)近5箇(gè)完(wan)整年度(du)漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)(ji)不預(yù)示未來(lái)(lai)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。

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1、A股换手率、成交额上行🥥🥒🥦。截至6月27日🍇，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🩰🍍。

2、在关税的不确定影响下💌🍏，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🌽🧡。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人👡💟💝，表明美联储内部对降息预期的分歧💔🧡。6月议息会议后🥕💝，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💋。