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2025年6月30日👙，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一🥕👙🥥🌽。多晶硅🍄👝💌🌽、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA🍌、焦煤🤬💗🧄、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%🥝🧡🍏🥑；跌幅方面，SC原油、沪金🍍🥕🤬、沪银跌超1%🌽🍎👅👗👞，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%🥾🥭👝。

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1、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低(di)切依(yi)旧是(shi)市场(chang)重要(yao)线索：自(zi)25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工(gong)业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期(qi)波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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