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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)(kuo)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)(yu)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕(tong)比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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具体(ti)到今年而言，受(shou)需求不足及价格拖累的(de)影响，5月(yue)工业企业盈利增速同比转负(fu)至-9.1%，1-5月企业盈利增(zeng)速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一(yi)定压力，二(er)季度上市公(gong)司盈利增速可能会有阶段性回落。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前(qian)盈利仍具有上调空间、基(ji)本面突出、受惠(hui)于政策的行业，包括科技领域的(de)半导体、互联网、软件(jian)服务(wu)以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮(yin)、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订(ding)单回升等；二是(shi)低利率(lv)环境下，保险、养老金等对高(gao)息资产需(xu)求持续上升(sheng)的潜在机会。

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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)(bian)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小米等巨頭(tóu)(tou)已(yi)推齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品(pin)，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創始人兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年的3倍以上(shang)。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)(xian)活躍(yuè)，截(jie)至週(zhou)五收盤(pán)，已有部分PCB産(chan)品(pin)應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)域的中京(jing)電(diàn)子走齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案已批(pi)量交付的好上好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。

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1、仕佳光子：公司正在筹划通过发(fa)行股份及支付(fu)现(xian)金的方式购买东莞福可喜(xi)玛通讯科技有限公(gong)司控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预(yu)计停牌时(shi)间不超过10个交易(yi)日。

2、3🍎🍅、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👿🍆🧄，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🤬😡🍌👛，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👘。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🍇🥝。然而💞🥦🩳，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🩲🩰😠。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💌👗🍓。同理🥒💛，从月间套利视角观察🥾👠🍊🍏，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🧡，但基于相对确定性考量🩲💝，相较于8-10正套策略🥻👿，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🩲💘👅。