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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👡💞，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👗🥒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥕🩳🥭🩲，虽然有反复🥦，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💌。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多(duo)扰动，佤邦复产时(shi)间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口(kou)恢复偏慢，刚果（金）动(dong)乱导致 Alphamin 停产及(ji)当地手(shou)工采矿受到冲击(ji)，国(guo)内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对(dui)供应的(de)担忧。不过，当(dang)前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸(dian)佤邦(bang)复产节奏仍存变(bian)数，此外征收 30% 的(de)实物税也会减少出口中(zhong)国的(de)量。据此，我们预计(ji) 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下(xia)降 0.2% 至 28.6 万吨(dun)和 37.1 万吨，中国精锡供应量(liang)将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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3、库(ku)存：交易所方面，上半年工业硅累(lei)库(ku)19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累(lei)库至(zhi)7.8万吨。社库方面，上半年工业硅累库7.09万(wan)吨(dun)至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄(huang)埔港(gang)累库3000吨至(zhi)5.5万(wan)吨，天津港累库11000吨(dun)至6.8万吨(dun)，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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