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东兴证券指出🌽💞，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年💟🍌，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段💟，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🍅，从供给🥔🤍🩲、需求🍋、库存角度看，行业已出现积极变化😈💛🍑👘👢。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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短期內(nèi)，股票(piao)投資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌(die)期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但(dan)長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有(you)變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明(ming)樂(lè)(le)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持(chi)久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權交(jiao)易所波(bo)動(dòng)率(lv)指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格(ge)依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)(dui)關(guān)祱所帶(dài)來(lai)的經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票(piao)市(shi)场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量(liang)资金相对均衡(heng)。资金供给端(duan)，新发偏股(gu)基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模(mo)低位稳(wen)定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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陈健玮：影响港股走势的不确定(ding)性因(yin)素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场(chang)情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面(mian)临业绩(ji)验证期(qi)的回调压(ya)力(li)。

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1、然而，残(can)酷的现实是：与所列举的同业可比(bi)公司相比，有且仅有至纯科技一家，经营性现金流净额连续8年告负。这意味着自上(shang)市以来，该公司从未通过自身(shen)生产经营实现真正的(de)现(xian)金净流入(ru)，持(chi)续处于“失血”状态。

2、整体看😈🥿，1-4月工业企业盈利有所改善🍈😡，但5、6月随着出口增速的收窄👛💌👄，盈利预计边际放缓🍇。结合工业企业盈利🥔🩳、库存周期👗、合同负债增速🥾、二季度行业中观景气度等维度👚🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈💛🍉，算力租赁订单持续落地😠🩲🥕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄👞，如汽车💕👗🍏🩰、光伏👜、自动化设备等🥾；3）消费服务领域👄🧄🍄👅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍍，其中饮料乳品🧡、农副产品🥔、家电、家具💌👅👡、饰品👗👛👝🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱；此外贵金属🍄💝🍎、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚🍒，叠加供给刚性或受限💝🍓😠🍍，中报业绩有望边际改善🍑👚🥿👡🥭。