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唐晨：港股的(de)生态(tai)发生了很(hen)大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国(guo)际资本流入共振的结果。在这(zhe)种背景下(xia)，上半年(nian)港股市场的整体表现本质(zhi)上就是(shi)中(zhong)国资产(chan)的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并(bing)存。

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1、田(tian)希蒙：Wind数据显(xian)示，截(jie)至6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指数(shu)的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的(de)市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联(lian)网和港股通医疗板块因AI商(shang)业(ye)化加速和创新药产业发展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股(gu)息资产(chan)表现也不错。尽管部分(fen)板块经(jing)历上涨后估值回归历史(shi)中枢，但(dan)港股(gu)整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松(song)，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度(du)。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替(ti)代产品(pin)形式，推动全球(qiu)电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的(de)行(xing)情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的(de)提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注(zhu)意力(li)重新转(zhuan)向科(ke)技板(ban)块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。