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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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2、而(er)一年之后——在2025年的年中之际，全(quan)球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带(dai)来的“通胀(zhang)上行与经济增速下行”的双(shuang)重风(feng)险而陷入瘫痪。这正成为在(zai)辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有(you)央行行长，都需面临(lin)的权衡取舍(she)难题。