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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍏、6月随着出口增速的收窄👘，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👅、二季度行业中观景气度等维度💌🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💗、光学光电子、消费电子🥾💘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💝👞🍒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👘🍑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛😈🥿，中报盈利或有改善，如汽车🍉😡🍈、光伏🥭👄💯🩱、自动化设备等👞👗；3）消费服务领域👚💝🥾，受益于扩消费政策提振🥝🎒🍇、电商平台大促🥬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👘、家电🩱😡、家具🧄💔👝😈、饰品🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤬💝，中报业绩有望边际改善😻💌。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：下(xia)半年産(chǎn)能釋(shì)放增量有(you)限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産仍主要取(qu)決(jué)于生産利潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需(xu)求。然(ran)而，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)青(qing)貼(tiē)(tie)水(shui)仍維(wéi)持高位，對(duì)缺乏進(jìn)口配額(é)(e)的獨(dú)立鍊廠復(fù)産(chan)帶(dài)動(dòng)作用(yong)有限。近期燃料油及稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整(zheng)的預(yù)(yu)期，或將(jiāng)對鍊(lian)廠加工利潤及開(kāi)工水平形成一定提振。雖(suī)然隨(suí)着需求增加，以及鍊油利潤改善，山東(dōng)及河北(bei)有原油配額鍊廠維持穩(wěn)定生産瀝青的(de)節(jié)奏，但7-8月山東嵐(lán)橋(qiáo)石化、東(dong)明石化(hua)有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山東(dong)河北地鍊(lian)瀝青(qing)增量有限。南方地區(qū)，中石化鎮海鍊化(hua)以(yi)及茂名石化瀝青産量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方供應(ying)過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)存(cun)方(fang)麵，上半年瀝(li)青廠庫咊社庫均位于近五(wu)年衕(tòng)期低位運(yùn)行(xing)，廠庫去庫節奏更(geng)爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意(yi)願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈。

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1、6月国际原油价格上行(xing)，化工产品(pin)价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货(huo)价格月环比(bi)上行7.60%。截至6月27日(ri)，6月化(hua)工产品价格(ge)指数月环比上行1.12%。无(wu)机化(hua)工品(pin)期货价格多数下(xia)跌，有机化工(gong)品多数上涨(zhang)，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格(ge)涨幅居前，二乙(yi)二醇、天然橡胶等价(jia)格下跌。

2、券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关🥬，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示🤬🩱，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO🥾。