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債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本(ben)週債市利(li)率先上后下，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)分化(hua)。全(quan)週伊以停戰(zhàn)，市(shi)場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債總(zong)體(tǐ)偏弱。央行公開(kāi)市場持續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨境資金麵(miàn)，短耑受(shou)資金影(ying)響(xiǎng)(xiang)有限，總體下(xia)行。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金(jin)通知，福建省国(guo)资委已(yi)出具《关于组(zu)建福建省工业控股集团有限(xian)公司有关股权划转的函》，明确将福(fu)建省(sheng)国(guo)资委持有的(de)福建冶金80%股权(quan)无偿划转至(zhi)福建省工业(ye)控股(gu)集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。